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打印 2008年，面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和船舶市場(chǎng)的復(fù)雜變化，以及鋼材等原材料價(jià)格急劇波動(dòng)、人民幣匯率升值等各種嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，船舶工業(yè)積極應(yīng)對(duì)，總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況良好，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。
2008年，全國(guó)造船完工量2881萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)52.2%，占世界市場(chǎng)份額由2007年的22.9%提高到29.5%，新接訂單和手持船舶訂單分別為5818萬(wàn)載重噸和20460萬(wàn)載重噸，占世界市場(chǎng)的37.7%和35.5%。
2008年1-12月船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2122億元，同比增長(zhǎng)56.1%。出口船舶完工量2107萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)41%，占全部造船完工量的73.1%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，全年船舶出口金額195.7億美元，同比增長(zhǎng)59.9%。
盡管我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展總體保持良好態(tài)勢(shì)，但是國(guó)際金融危機(jī)的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，船舶融資出現(xiàn)困難，新船訂單大幅下滑，履約交船風(fēng)險(xiǎn)加大，船舶企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨的困難不斷增多，未來(lái)2-3年船舶工業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
目前，造船行業(yè)的需求極為疲軟。09年1月份，全球新船成交僅38.75萬(wàn)載重噸，同比下降97.7％，繼續(xù)處于停滯狀態(tài)。散貨船連續(xù)2個(gè)月沒(méi)有新船訂單，集裝箱船連續(xù)3個(gè)月成交空白。
《船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》提出加快建立船舶產(chǎn)業(yè)投資基金、擴(kuò)大出口船舶買方信貸規(guī)模、購(gòu)買棄船可享內(nèi)銷遠(yuǎn)洋船政策、船廠流動(dòng)資金貸款享受利率優(yōu)惠、“棄舊造新”獲貼息貸款、“資本金注入”支持兼并重組等六大政策，以振興我國(guó)的修、造、拆船業(yè)。
與世界造船強(qiáng)國(guó)相比，我國(guó)船舶工業(yè)存在較大的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題，自主創(chuàng)新能力較弱，高端產(chǎn)品比重較低、船舶配套業(yè)發(fā)展滯后。在此背景下，振興規(guī)劃的出臺(tái)有利于提升船舶產(chǎn)業(yè)的整體素質(zhì)、增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，可以引導(dǎo)船舶企業(yè)化解風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)抓住調(diào)整機(jī)遇，加快推進(jìn)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。另外，鼓勵(lì)老舊船舶報(bào)廢和今后3年暫停新上船塢等措施也有利于緩解當(dāng)前造船行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的情況，有利于我國(guó)船舶工業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展。
一、一季度船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
2009年一季度，我國(guó)船舶工業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展。工業(yè)總產(chǎn)值、出口交貨值繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，重點(diǎn)船舶企業(yè)造船完工量同比大幅增長(zhǎng)，船舶配套企業(yè)供銷兩旺，船舶修理業(yè)小幅增長(zhǎng)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年一季度，完成工業(yè)總產(chǎn)值1141億元，同比增長(zhǎng)42.9%。規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)出口交貨值543億元，同比增長(zhǎng)29.8%。其中，船舶制造872億元，同比增長(zhǎng)49.5%，船舶配套產(chǎn)品制造業(yè)124億元，同比增長(zhǎng)51.9%；船舶修理及拆船業(yè)144億元，同比增長(zhǎng)8.8%。
一季度，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)造船完工量473萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)45.5%。
一季度，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)低迷依舊，新船成交基本停滯，我國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)新承接船舶訂單僅44萬(wàn)載重噸，同比下降95.6%；由于造船完工量快速增長(zhǎng)和新船成交量大幅下降，加上部分船廠訂單撤銷，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)手持訂單量繼續(xù)下降，截至3月底其手持船舶訂單16793萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)17.1%，但較年初下降。3月份重點(diǎn)監(jiān)測(cè)造船企業(yè)沒(méi)有出現(xiàn)新的撤銷訂單。
一季度，船舶修理市場(chǎng)小幅增長(zhǎng)，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的修船企業(yè)修船完工701艘/1899萬(wàn)載重噸，噸位同比增長(zhǎng)21.7%。其中外輪修理342艘/1401萬(wàn)載重噸，噸位同比增長(zhǎng)3.4%；改裝船完工21艘/77萬(wàn)載重噸。
一季度，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的船舶配套企業(yè)完工船用低速柴油機(jī)57臺(tái)/63.8萬(wàn)千瓦，中速柴油機(jī)3063臺(tái)/153.8萬(wàn)千瓦。
盡管我國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展總體保持良好態(tài)勢(shì)，但是隨著時(shí)間推移，國(guó)際金融危機(jī)的影響將日益顯現(xiàn)，進(jìn)入2009年國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，新船價(jià)格加速下降，新船訂單大幅下滑，船廠履約交船風(fēng)險(xiǎn)日益加大，船舶企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨的困難不斷增多，形勢(shì)嚴(yán)峻。
專家認(rèn)為，2009年上半年全球新船訂單總量可能不足200萬(wàn)載重噸，全年訂單總量達(dá)到2000萬(wàn)~3000萬(wàn)載重噸的預(yù)期難度將顯著加大。預(yù)計(jì)全年全球造船完工量1.5億~1.6億載重噸，大大高于新承接船舶訂單量，到年底手持訂單量將大幅下降。
由于我國(guó)手持訂單2010年及以后的遠(yuǎn)期訂單占72%以上，散貨船比重高達(dá)65%，再加上船價(jià)大多處于高位，在當(dāng)前航運(yùn)市場(chǎng)萎縮、運(yùn)力嚴(yán)重過(guò)剩的情況下，船舶企業(yè)將面臨船東推遲接船、撤單和棄船的風(fēng)險(xiǎn)。
今年3月份，全球造船完工量88艘、574.42萬(wàn)載重噸，同比下降19.17％，環(huán)比也下降29.8％，完工交船放慢顯示脫期現(xiàn)象應(yīng)該有所增加；新船成交9艘、69.37萬(wàn)載重噸，同比下降95.16％，新船成交繼續(xù)低迷，短期來(lái)看未有明顯回升跡象；月底，世界船廠手持訂單量9535艘、56424.41萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)2.45％，手持訂單是連續(xù)6個(gè)月下降。
集裝箱船連續(xù)5個(gè)月零成交，韓國(guó)份額一枝獨(dú)秀
從成交船型來(lái)看，3月份油船成交3艘、34.20萬(wàn)載重噸，散貨船船和集裝箱船零成交，其中集裝箱船已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月沒(méi)有成交記錄；海洋工程船成交2艘、1.19萬(wàn)修正總噸。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，3月份韓國(guó)承接訂單4艘、67.70萬(wàn)載重噸，中國(guó)承接訂單2艘、1.1萬(wàn)載重噸，日本連續(xù)3個(gè)月零承接。
新船價(jià)格下跌速度減慢
2月底，克拉克松新船價(jià)格指數(shù)159點(diǎn)，同比下降14.08％；和08年底相比，下降11.30％。3月底，新船價(jià)格指數(shù)為157點(diǎn)，同比下降14.96％；和去年年底相比，下降11.30％?？梢钥闯?，3月份新船價(jià)格下降速度明顯放慢。其中，油船價(jià)格指數(shù)194點(diǎn)，比去年年底下降12.22％，比上月下跌3點(diǎn)；散貨船價(jià)格指數(shù)171點(diǎn)，比年底下降16.18％，比上月下跌1點(diǎn)；集裝箱船價(jià)格指數(shù)80點(diǎn)，比年底下降29.20％，比上月下跌4個(gè)點(diǎn)。
舊船拆解量維持在較高水平
3月份，油船拆解9艘、46萬(wàn)載重噸，同比下降47.13％；一季度，油船共拆解18艘、83萬(wàn)載重噸，同比下降33.6％；相對(duì)散貨船和集裝箱船來(lái)說(shuō)，油船拆解量是唯一下降的。3月份，散貨船拆解22艘、86萬(wàn)載重噸；一季度共拆解散貨船99艘、409萬(wàn)載重噸，而去年同期為零。3月份，集裝箱船共拆解20艘、3.169萬(wàn)TEU，同期為零；一季度，集裝箱船拆解36艘、5.772萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)3.63％。
造船公司估值水平提升有望提前
相關(guān)部門在年初的年度報(bào)告中預(yù)測(cè)，在今年年底或明年年初、世界航運(yùn)業(yè)景氣度有望回升、預(yù)計(jì)新船成交有望得到一定程度恢復(fù)，從而帶來(lái)造船上升公司估值水平的提升?，F(xiàn)在看來(lái)，和其他機(jī)械上市公司相比，造船估值最低；在市場(chǎng)整體估值水平普遍提升的情況下，造船估值提升有望提前。我們提高中國(guó)船舶和廣船國(guó)際的估值分別到72元、20元，繼續(xù)維持“增持”和“中性”評(píng)級(jí)
二、2008年船用鋼材市場(chǎng)回顧
1.船板產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。2008年，受國(guó)內(nèi)外需求拉動(dòng)和產(chǎn)能擴(kuò)張的雙重影響，我國(guó)船板產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年，我國(guó)累計(jì)生產(chǎn)船板2014萬(wàn)噸，同比增加了771萬(wàn)噸，增幅為62%。2008年寶鋼的羅涇、鞍鋼的鲅魚圈、馬鋼、湘鋼項(xiàng)目相繼建成投產(chǎn)，大大提高了我國(guó)寬厚板產(chǎn)能。從鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)情況看，除武鋼和酒鋼由于地處造船不發(fā)達(dá)地區(qū)船板產(chǎn)量有所下降外，各主要船板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量均快速增長(zhǎng)，并有11家鋼廠的船板產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸，其中鞍鋼仍然保持船板產(chǎn)量第一的位置，其全年船板產(chǎn)量為206萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31%。首鋼、寶鋼、新港、濟(jì)鋼等企業(yè)的船板產(chǎn)量超過(guò)了150萬(wàn)噸。
2007~2008年主要鋼鐵企業(yè)船板產(chǎn)量
單位：萬(wàn)噸
鋼企 
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